Per risico kan worden bekeken of het bij de klant aanwezig is, of er een verzekering voor loopt en welke adviesmogelijkheden de tussenpersoon heeft. Als er al verzekeringen lopen, worden deze - bij een koppeling met de backoffice - automatisch 'aangevinkt' in de risicoinventarisatie. Adviseurs kunnen van de inventarisatie een risicorapport maken dat als input kan dienen voor een adviesgesprek.